365bet现场衔接
CHFP理财规划师
CHFP理财规划师

第1次开课

开课时间:      2018年04月30日 ~ 2018年06月30日     
学时安排:      2-3小时每周   
已有人参加
课程详情
2018沈阳理财规划师(精品强化班)CHFP国家认证证书
理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放,混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
根据国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神,理财规划师国家职业资格已纳入改革的范畴。按照国务院把行业认证和标准交给市场,交给行业协会的精神,CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。
招生对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
◆从事收藏、典当工作的相关人员;
◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
培训目标:
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置。
3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案。
4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划。
5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案。
6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
365bet日博官网 学校动态 官方微信
返回顶部